미 1월 PPI 예상 상회하며 3월 50bp인상 이슈 부각

미 1월 PPI 예상 상회하고, 센트루이스 연은 총제가 3월 50bp인상 배제하지 않겠다는 이슈가 부각되며 미증시는 하락 마가하였습니다. PPI는 상승하고, 제조업지수는 급락하여 경기 침체 우려도 있습니다. 우리 지수 역시 외국인 현 선물 매매에서 지수 방향을 예상할 수 있는데 선물 매도세가 높아 보입니다. 

 

미 1월 PPI 예상 상회하며 3월 50bp인상 이슈 부각

2월 16일 미국 증시

- DOW: 33,696.85p (-431.20p, -1.26%)
- S&P500: 4,096.62p (-50.98p, -1.38%)
- NASDAQ: 11,855.83p (-214.76p, -1.78%)
- 러셀2000: 1,946.35p (-14.62p, -0.96%)

 

S&P 500 지수

 

미 증시는 1월 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수까지 시장 예상을 상회한 결과를 내놓으며 미 국채수익률이 상승하는 모습을 보이자 대형기술주 중심의 매수세가 주춤거리고 개별 기업들의 실적 결과에 따라 주가가 다르게 나타나. 

다만 장 후반 그 동안 연준 내 매파적 인사였던 제임스불러드 세인트루이스 연은 총재가 오는 3월 FOMC에서 50bp 인상 지지 마다하지 않겠다는 발언에 달러와 국책금리 상승폭은 확대되고 증시에서는 차익실현 매물 출회하며 낙폭 확대

 

 2월 16일 한국 관련 ETF

- MSCI 한국지수 ETF: $61.46 (+0.67, +1.10%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.12 (+0.01, +0.01%)
- Eurex kospi 200: 324.44p (+0.34p, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,288.97원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,055.24 (-77.84, -2.48%)

 

 KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 금일 국내증시는 미 증시의 장 후반 차익실현 매물 출회와 연준 긴축 우려에 대한 확대 영향으로 전일 급등에 따른 차익실현 압박 클 것으로 예상. 특히 최근 외국인 수급이 선물을 동반한 차익거래 비중이 크다는 점에서 금일 장중 외국인의 선물 매도에 주목할 필요

 

 2월 17일 매크로 데일리 세줄요약

(1) 미 1월 PPI가 예상을 웃돌고 3월 50bp 인상 가능성 언급으로 주가가 내렸습니다.
(2) 미 10년 국채금리가 연중 최고치에 근접했습니다. 
(3) 테슬라가 완전자율주행 S/W 결함으로 36.2만대를 리콜합니다

 

2월 17일 관심테마 & 이슈종목

 1. 희토류
 - 중국 당국이 핵심 전략 물자인 희토류의 정제, 가공, 이용 기술을 '수출 금지 및 제한 기술 목록'에 포함 시킨 것으로 확인됨
 - 명령 수정안에 대한 의견 수렴까지 끝낸 상황
  - 관련주 : 동국알앤에스, 유니온머티리얼, 유니온

 

2월 17일 오늘의 증권사 상향 투자의견

●에코프로비엠(BUY/목표주가 21만원)
여전히 높지 않은 밸류  
- 여전히 높지 않은 밸류 
- 2023년 높은 외형성장 기대 
- 동사에 대한 목표주가 210,000원으로 상향
유안타증권 이안나

●GKL(BUY/목표주가 24,500원)
이익 증가 본격화 구간  
- 4분기 영업이익 54억원으로 연속 분기 흑자 달성 
- 일본 VIP 중심으로 4분기 및 1월에도 드롭액은 전년동기대비 3배로 증가 
- 연간 흑자전환 확실시되는 올해부터 배당 재개 예상
현대차증권 김현용

●오픈엣지테크놀로지(BUY/목표주가 3만원)
4Q22 review: 성장을 위한 준비기  
- 2022년 실적은 매출액 100억원(+93.1% yoy), 영업이익 -253억원 (-128.5% yoy)을 기록 
- 글로벌 유일하게 DDR 컨트롤러, DDR PHY, On-chip interconnect IP를 종합적으로 설계하여 플랫폼 IP 솔루션을 제공할 수 있는 업체로
현대차증권 곽민정

●자화전자(BUY/목표주가 4만원)
2023년 새로운 역사가 시작  
- 2023년/2024년 최고의 성장 구간에 진입, 애플향 OIS 공급 시작 
- 프리미엄 스마트폰의 차별화는 폴디드 줌 카메라, OIS가 핵심적인 역할 
- 글로벌 점유율 1~5위 스마트폰업체를 고객으로 확보
대신증권 박강호

●테스(BUY/목표주가 2.8만원)
NAND, 파운드리 신규 장비 공급 가시화  
- 1Q23 영업이익 97억원으로, 서프라이즈 예상 
- ＇NAND 및 파운드리＇용 신규 장비 국산화 성공 예상 
- NAND 턴어라운드 전망, 목표주가 28,000원으로 상향
키움증권 박유악

 

2월 16일 시간외 상한가 및 특징주

동국알앤에스(075970)+9.94%   

中, 수출금지·제한 기술목록에 '희토류' 포함 소식에 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

유니온머티리얼(047400)+9.91%   

中, 수출금지·제한 기술목록에 '희토류' 포함 소식에 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

유니온(000910)+9.82%   

中, 수출금지·제한 기술목록에 '희토류' 포함 소식에 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

티플랙스(081150)+7.54%   

中, 수출금지·제한 기술목록에 '희토류' 포함 소식에 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승. 장중 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 2,577.40억원(전년대비 +35.97%), 영업이익 213.88억원(전년대비 +27.15%)

아이에스동서(010780)+6.24% 

장 마감 후 폐배터리 리사이클링사업 계획 공시. 지난해 호실적에 정규장 6.36% 강세

쎄노텍(222420)+5.16%   

중, 수출금지·제한 기술목록에 '희토류' 포함 소식에 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

소마젠(950200)+4.68%   

지난해 최대 매출 달성 등에 정규장 4.01% 상승

 

2월 17일 주요 뉴스

LS전선 수주 잔액 지난해 3.2조 '신기록'

 

삼성전기, 전장용 MLCC 점유율 5년만에 3배 '껑충'