CES 2023 핵심은 메타버스(AR/VR)과 전장, AI

하루로는 은행의 생체인식 의무 이슈, 카카오 투자유치 등이 주목을 받을 것, 중장기로는 CES 2023 핵임 테마였던 메타버스(AR/VR)와 전장, AI 반도체에 대한 관심이 필요한 시점입니다. 반도체 추세 변화를 이끈 인텔의 DDR5용 서버 CPU출시도 주목해야 할 시점입니다.

 

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1월 12일 주식전략

1월 12일 전일 미국증시 요약

 - 다우지수 33,973.01 p (+0.8%), 나스닥지수 10,931.67 p (+1.76%)를 기록
 - 월스트리트가 집계한 이코노미스트들의 12월 소비자물가지수는 지난해 대비 6.5% 상승하면서 전달의 상승률인 7.1%를 하회할 것으로 예상하고 있음
 - 인플레이션 하락 전망에 미국 2년물 금리는 -0.89% 하락
 - 12월 임대료가 전월 대비 0.3% 하락해 향후 물가 하방 압력을 높일 것으로 전망

 

S&P 500

 1월 12일 주식전략

 - 인플레이션이 완화될 것으로 예상되면서 지수에는 긍정적으로 작용
 - 전전일은 금리가 강했음에도 불구하고 지수가 강했고 전일은 인플레이션이 완화되면서 지수 상승
 - 최근 지수가 금리의 방향성과 관계없이 상승세가 나타나고 있다는 점이 가장 특이한 부분
 - 올해 경기침체는 예정되어 있기 때문에 투자자들은 경착륙이나 연착륙이냐에 관심을 기울일 것으로 판단
 - 인플레는 완화될 것으로 보이고 금리가 더 이상 지수에 악재로 작용하지 않는다면 남은 변수는 경기가 언제 바닥을 찍느냐 어느정도 침체로 들어갈 것이냐에 관심을 가질 것
 - 당분간은 지수의 흐름과 경제지표의 발표내용들을 보면서 중장기 방향성을 좀 더 모니터링해야 할 상황

 

1월 12일 매크로 세줄요약

(1) 구리가격이 작년 6월 이후 처음으로 톤당 9,000달러를 웃돌았습니다.
(2) 오늘 밤 발표되는 12월 CPI 컨센서스가 6.4%로 모아졌습니다.
(3) 한국 주식 PER이 이머징 주식 PER을 상회해 과열신호를 보내고 있습니다.

 

카카오엔터 관련주

- 카카오엔터는 전일 사우디아라비아의 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트와 싱가포르투자청으로부터 기업가치 10.5조 원으로 평가되어 각각 6,000억 원씩 투자를 받는 계약을 체결
- 확보한 자금으로 인수합병에 사용될 계획
- 관련주 : 에스엠, SM C&C, 디앤씨미디어, 대원미디어

 

CES2023의 핵심은 메타버스(AR/VR)과 전장

- 다양한 AR/VR 기기 출시(PS VR2, Vive XR, RayNeo X2 등)
→ 발전의 핵심은 디스플레이, 배터리 타임
   특히 디스플레이는 VR은 MicroOLED, AR은 MicroLED의 방향성
   대중화에 따른 시장 성장 기대

- 전장은 자율주행의 방향성에서 인포테인먼트와 충전기 관련 전시 多
  OEM 업체 참여 저조로 전장 부품 전시가 많았던 것으로 판단
→인포테인먼트 및 충전기 시장 성장도 기대되나 경쟁 과열도 우려

- AI 반도체(딥러닝 특화) 시장 성장도 기대
  AMD, Nvidia도 AI 하드웨어 성능에 대한 부분 강조
  자율주행, 메타버스 시장 성장으로 딥러닝 수요 증가로 자연스러운 성장   

 

시외 단일가 특이종목

SGA (049470) ( +10.00% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간 외 보안주(정보) 테마 상승

케이사인 (192250) ( +9.79% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

SGA솔루션즈 (184230) ( +9.53% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

한미글로벌 (053690) ( +6.48% )
사우디 PIF, 디리야 신도시 '제2의 네옴시티'로 낙점 소식 및 네옴시티 프로젝트 기대감 지속 등에 시간 외 일부 네옴시티 관련주 상승

수산아이앤티 (050960) ( +4.46% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

유신 (054930) ( +4.41% )
사우디 PIF, 디리야 신도시 '제2의 네옴시티'로 낙점 소식 및 네옴시티 프로젝트 기대감 지속 등에 시간외 일부 네옴시티 관련주 상승

라온시큐어 (042510) ( +3.99% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보)/바이오인식(생체인식) 테마 상승

싸이버원 (356890) ( +3.61% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

한국전자인증 (041460) ( +2.89% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

슈프리마 (236200) ( +2.85% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 바이오인식(생체인식) 테마 상승

드림시큐리티 (203650) ( +2.79% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보)/바이오인식(생체인식) 테마 상승

지란지교시큐리티 (208350) ( +2.68% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

희림 (037440) ( +2.58% )
시간외 일부 네옴시티 관련주 상승. 두바이 개발 수혜 기대감 및 UAE 사절단 포함 모멘텀 지속

소프트캠프 (258790) ( +2.53% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

시큐브 (131090) ( +2.26% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보)/바이오인식(생체인식) 테마 상승

라파스 (214260) ( +2.13% )
장 마감 후 40억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

이니텍 (053350) ( +2.13% )
금융당국, 은행권 내부 정보 접근 통제 강화 일환 생체인증 도입 의무화 추진 소식 등에 시간외 보안주(정보) 테마 상승

오스템임플란트 (048260) ( +2.11% )
치아 치료(임플란트 등) 테마 상승, 중국 VBP 입찰서 최다수량 낙찰 소식 등에 정규장 9.38% 급등

HK이노엔 (195940) ( +1.95% )
장 마감 후 케이캡정(테고프라잔) 싱가포르 품목허가 승인 공시

유나이티드제약 (033270) ( +1.91% )
장 마감 후 알레르기 비염 치료제 UI064의 임상 3상 시험계획 승인 공시

인디에프 (014990) ( +1.79% )
사우디 PIF, 디리야 신도시 '제2의 네옴시티'로 낙점 소식 및 네옴시티 프로젝트 기대감 지속 등에 시간외 일부 네옴시티 관련주 상승

도화엔지니어링 (002150) ( +1.72% )
사우디 PIF, 디리야 신도시 '제2의 네옴시티'로 낙점 소식 및 네옴시티 프로젝트 기대감 지속 등에 시간외 일부 네옴시티 관련주 상승

세아특수강 (019440) ( +1.71% )
사우디 PIF, 디리야 신도시 '제2의 네옴시티'로 낙점 소식 및 네옴시티 프로젝트 기대감 지속 등에 시간외 일부 네옴시티 관련주 상승

 

1월 12일 주요 뉴스

★ 미국, EU 건물, 가정용 천연가스 사용 억제. 태양광, 풍력, 수소 활성화
☞ 미국, EU 건물과 가정용 천연가스 사용 낮추는 정책 동행 시작
☞ 디젤게이트의 데자뷔, 건물과 가정용 천연가스 부문 에너지 전환 본격화 예상
☞ 태양광 풍력 수소 관련 기업들 수혜
https://vo.la/TTvk60

 

인텔, DDR5 지원 서버용 CPU 출시… D램 수요 불 붙인다(조선비즈)
- 데이터센터 CPU 90% 점유한 인텔 제품 출시… DDR5 수요 확산 기대
- 경쟁업체 AMD도 DDR5 지원 제품 먼저 출시… 경쟁 불붙을까
- https://bit.ly/3vUHPBd

인텔, DDR5 지원 서버용 CPU 출시… D램 수요 불붙인다

 

 

SK하이닉스 외화채 300여 곳서 서로 "사겠다"…'흥행몰이', 
https://www.hankyung.com/economy/article/2023011170681

SK하이닉스 외화채 300여곳서 서로 "사겠다"…'흥행몰이'

 

제조업 경기 예견 지표로 통하는 국제 구리 가격이 새해 들어 급등

https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=2023011206040211076b49b9d1da_1 

[초점] 제조업 경기 예견 지표 구리 가격, 올해 들어 8%이상 급등 이유는