3월 8일 모닝브리핑, 파월 의장의 매파적 발언

3월 8일 모닝브리핑, 파월 의장의 매파적 발언

3월 7일 미국 증시 시황

- DOW: 32,856.46p (-574.98p, -1.72%)
- S&P500: 3,986.38p (-62.04p, -1.53%)
- NASDAQ: 11,530.33p (-145.41p, -1.25%)
- 러셀2000: 1,878.72p (-21.03p, -1.11%)

 

미 증시는 파월 의장의 강한 매파적인 발언으로 매물이 출회되며 하락 전환. 

특히 최고 금리가 이전 전망보다 높아지고 3월 회의에서 50bp 인상 가능성을 시사한 점이 부담. 이 여파로 장단기 금리 역전 현상이 확대돼 금융주가 하락 주도. 장 마감 앞두고는 친강 중국 외교 부장의 미-중 갈등 언급과 파월 발언 영향이 더욱 확대되며 2년물 금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 넘는 등 금리 급등으로 지수 낙폭 확대 마감

3월 7일 한국 관련 ETF 현황

- MSCI 한국지수 ETF: $59.03 (-1.70, -2.80%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.74 (-0.66, -1.68%)
- Eurex kospi 200: 315.90p (-3.50p, -1.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.22원 / 전일 대비 16원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,962.42 (-32.17, -1.07%)

 

파월 연준의장의 발언에서 3월 FOMC 회의까지 고용보고서는 물론, 소비자 물가지수 등 중요한 경제지표 발표가 많이 있으며 이 지표 결과가 중요하다고 언급한 점, 그리고 1월 경제지표에서 소비와 생산, 인플레이션이 전환한 점은 온화한 기후의 영향 때문이라며 연속성이 크지 않을 수 있음을 시사한 점은 주목할 필요가 있음. 

이를 감안 한국 증시는 1% 내외 하락 출발할 것으로 예상되나 일부 차익 매물 소화 과정을 보이는 정도에 그칠 것으로 전망.

 

 3월 8일 매크로 데일리 세줄요약

(1) 파월 발언으로 3월 50bp 인상이 반영됐고 미 2년 국채 금리는 5%를 넘었습니다.
(2) 미 정부가 메디케어 재원 마련을 위해 고소득자 증세를 추진합니다.
(3) 중국발 미국 입국자의 코로나 테스트가 면제될 것으로 전해졌습니다.

 

3월 7일 시간외 상한가 및 특징주

로보스타(090360)+6.12%   

LG전자 튀봇(튀김로봇) 출시 기대감 및 삼성전자 웨어러블 로봇 봇핏 기대감 지속 등에 시간외 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승

광명전기(017040)+5.47%   

장 마감 후 삼성전자 주식회사와 106.05억원(최근 매출액대비 7.74%) 규모 공급계약(삼성전자 평택 P3 PH4 복합동 수배전반) 체결 공시

삼진엘앤디(054090)+4.51%   

국내 배터리 3사 전기차용 배터리 점유율 확대, 삼성SDI-GM 합작공장 설립 예정 모멘텀 지속 등에 시간외 2차전지 테마 상승

 

3월 8일 오늘의 증권사 상향 투자의견

 

●한화솔루션(BUY/목표주가 6.6만원)
태양이 비춰주는 스포트라이트
- 2023년 매출액 감소에도 수익성 개선 지속 
- 케미칼發 한파를 햇빛으로 녹이다 
- 투자의견 Buy, 목표주가 66,000원으로 커버리지 개시
이베스트투자증권 이주영

●기아(BUY/목표주가 10만원)
차별화되는 1Q23 수익성  
- 차별화되는 1Q23 수익성 
- 상고하저 
- 저평가 영역
DB금융투자 김평모

●한전KPS(BUY/목표주가 5만원)
원자력 시장의 분위기 변화  
- 우호적으로 변화 중인 원자력 시장 
- 영업실적은 결국 경영평가 등급이 결정
NH투자증권 이민재

●LG전자(BUY/목표주가 16만원)
극적인 이익 모멘텀  
- 실적 추정치 추가 상향, PQC 모두 우호적 변화 
- 성장 사업 성과 확대, 전기차 충전 인프라 사업 주목
키움증권 김지산

●하나머티리얼즈(BUY/목표주가 5만원)
전방 수요 우려에도 양호한 실적 유지 중
- 기대치 부합한 양호한 4Q22 실적 
- 전방 수요 감소 우려에도 양호한 실적 전망, 2H23 신공장 가동 예정 
- 반도체 공급망 재고조정 완료 후 하반기 수요 개선 수혜
BNK투자증권 이민희

●두산밥캣(BUY/목표주가 6만원)
아듀~~오버행  
- 목표주가 60,000원으로 상향조정, 투자의견은 Buy 유지 
- 주가의 발목을 잡아온 지겨운 오버행 이슈 
- 잔여물량 매각 완료로 오버행 이슈 완전해소 
- 실적과 업황에 근거한 정상적인 평가 가능해질 전망
KB증권 정동익

 

3월 8일 주요 관심테마 & 이슈종목

1. 튀르키예 지진 재건
- 유엔은 튀르키예 지진 피해액이 1,000억달러 (130조원)을 넘을 것으로 추산
- 복구비용은 그 이상이라고 언급
- 지난주 세계은행은 지진피해액은 340억달러, 복구비용은 피해액의 2배라고 추정했는데, 이를 종합해보면 지진 복구비용은 260조원에 달할수도 있음
- 이에 따라 지진 복구 관련주 관심
- 관련주 : 휴스틸, 하이스틸, 대모, 현대에버다임

 2. F&F
 - 중국 리오프닝에 따른 보복소비가 시작되면서 중국내 의류업체들이 매장 확대를 통한 성장을 도모하고 있음
 - F&F는 중국내 내 'MLB'매장을 800개에서 1000개로 확대할 예정이라고 언급

 

 LG전자 (066570): 극적인 이익 모멘텀  

[BUY(Maintain), 목표주가: 160,000원(상향)]

1) 전기전자 업종 내 차별적이면서 극적인 실적 모멘텀 부각
- 실적 추정치 추가 상향. 1분기 단독 영업이익 1조 3,635억원(QoQ 흑전, YoY -15%), 연결 영업이익 1조 5,187억원(QoQ 2092%, YoY -22%)으로 컨센서스와 괴리 클 것
- 판가(P)는 북미 프리미엄 수요 기반해 제품 Mix가 양호한 가운데, 이종통화 강세 등 환율의 도움, 출하량(Q)은 유통 재고 건전화와 함께 재차 출하가 확대될 여건 마련, 원가(C)는 물류비 중심으로 비용 절감 효과 극적으로 반영
2) 성장 사업 성과 부각됨에 따라 기업가치 재평가 기대
- 자동차부품은 충분한 수주 성과 바탕으로 기대 이상 성장세 실현 전망
- 로봇과 전기차 충전 인프라 사업은 본궤도에 올랐고, 향후 수년간 매출액이 2배씩 성장할 것
- 전기차 충전 인프라 사업은 충전기 제조(HW)와 통합관제솔루션(SW)을 넘어 충전 인프라 운영(서비스) 사업으로 확장해 갈 계획

 

3월 8일 주요뉴스

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