오늘의 코스피지수 _ 중국이 발목을 잡나?

코스피 기분 좋게 시작했는데 장중에 뒷힘을 발휘하지 못했습니다. 시진핑 3기 출범을 몰랐던 사람은 없었는데 중국시장이 무너지며 한국시장도 발목 잡힌 격입니다. 오늘 코스피지수 아쉽지만 기관, 외국인 매수세 유지에 희망을 가져 봅니다.

1. 시장 지수 브리핑

1) 코스피지수

 

코스피 지수

 

오늘 코스피지수 시작에 비해 하락하며 음봉을 만들었습니다. 상승 종목수와 기관, 외국인 매수세를 보면 괜찮은 하루인데 반해 음봉이라 하락 마감한 느낌입니다. 중국 이슈와 환율 급등 등의 문제가 있었지만 수급에 기대를 가지며 저녁 미국 시장을 기다려 봐야겠습니다. 

 

2) 코스닥지수

 

코스닥지수

 

오늘 코스닥지수 여깃 코스피와 비슷한 흐름을 보였습니다. 상승종목 수 기관/외국인 수급이 긍정적입니다. 개인투자자들은 오르면 현금화 내리면 매수 전략으로 접근하고 있는 듯합니다. 박스권 상단에서 현금화는 적절한 선택이라 판단됩니다.  이후 추세 상승으로 전환하면 달리는 말에 올라탈 것인가, 계속 차익 실현을 할 것인가. 선택의 어려움이 있을 수 있겠습니다.

 

3) 코스피200 지수

 

코스피 200

 

선물과의 콘탱고 상황으로 선물이 안정적으로 상승 중입니다. 선물 수습에서는 외국인 매도로 잡히긴 하였지만, 프로그램 차익, 비차익 모두 매수세가 유입되었습니다. 수급적인 면에서는 전체적으로 매수 포지션에 많이 있는 듯합니다. 

 

4) 옵션 포지션 만기 추정 손익차트

 

시장 옵션 포지션

 

옵션 포지션은 개인과 투신은 콜과 풋 매도로 현재 지수 박스권에 배팅을 한 상태이고, 외국인과 금융투자는 박스권 밖으로 상승하거나 하락하면 수익이 발생하는 포지션을 구축해 두고 있습니다. 외국인은 현 지수에서는 풋매도와 콜매수 포지션이 많아 옵션 시장에서는 상승 쪽에 많이 배팅한 상황입니다. 외국인이 방향을 결정할 때가 많았는데 이번에는 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다. 

 

2. 증시 자금 동향

1) 고객예탁금

 

고객 예탁금 현황

하루 이틀 수준으로 예단하기는 이르지만 고객 예탁금이 오늘은 조금 증가했습니다. 50조 이상 회복해야 시장에 대한 시각이 긍정적으로 변하고 있다고 이야기할 수 있겠습니다. 오늘의 코스피지수 상승에 기분이 조금 나아진 듯 예탁금도 조금 늘었습니다. 

 

2) 신용잔고 현황

 

신용잔고

 

급격히 줄던 신용잔고가 다시 늘리 시작했습니다. 반대매매로 신용잔고가 줄었지만 이제 다시 신용 매수세가 들어오는 것이 아닌가 싶습니다. 악성 신용 금액이 소진된 상태라면 당분간 신용 금액은 더 늘어날 것으로 추측됩니다. 

 

3. 환율 지표

1) 원/달러 환율

 

원달러환율

 

오늘 환율이 많이 올랐습니다. 네이버 파이낸스가 반영되지 못한 듯합니다만 오늘 하루 추세를 보여 주고 있습니다. 

 

2) 달러 인덱스 & 달러/엔 환율

 

달러인덱스

 

달러인덱스 역시 네이버 파이낸스에서 제대로 반영이 도지 않는 듯합니다. 내일부터는 캡처할 곳을 바꿔야겠습니다. 

하락하던 달러 인덱스 지수가 상승으로 전환되었습니다. 강한 상승이 아니지만 쉽게 꺾이지 않아 걱정입니다. 

 

달러/엔 환율

 

달러/엔 환율의 변동성이 심합니다. 지난 금요일 일본 정부의 개입으로 급락한 듯했던 달러/엔 환율도 거의 원상회복(?)하였습니다. 150엔 돌파에 대한 우려의 목소리가 높은데 일본 정부가 지켜 낼 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 만약 150엔 돌파하면 또 한 번의 충격파가 올 수 있다고 하니 불안 불안한 하루하루를 보내고 있습니다.

 

4. 마무리

3분기 실적 시즌이 본격화되면서 예상보다는 실적이 잘 나오고는 있지만 어닝 수프라이즈를 즐길 수 없는 상황입니다. 4분기와 내년 1분기 실적 추정치가 계속 하향 조정되고 있기 때문입니다. 주가는 선반영 되는 것이 분명 하나 당장 실적 하향할 때 상승 출발하지 못하고 하향 추정치가 멈추고, 반등 추정치가 발표되거나 실적 악화를 확인한 이후에 본격 상승했다는 점에서 실적 하향 추세는 지수에 부담으로 작용할 것 같습니다.