미국주식갤러리 _ FOMC 불안감으로 3대지수 약세

연준의 피봇에 대한 기대감이 높은데 실제 연준의 선택을 기다리며 하락한 모습입니다. FOMC를 앞두고 미국 주식 갤러리들이 달러 인덱스와 미국채 금리, 중간선거 등 확정되지 않은 이벤트에 집중하며 관망하는 시장입니다.

 

SnP 500

 

1. 미증시 마감 브리핑

미국 증시는 FOMC 경계심리가 유입된 가운데, 유로존 10 월 CPI 예상치 상회에 따른 중앙은행들의 긴축 기조 강화 우려, 지난주 급등에 따른 차익실현 물량 출회되며 하락 마감

 

• 미국 10 월 댈러스연은 제조업 활동지수는 -19.4(예상 -17.4, 전월 -17.2) 기록하며 6 개월 연속 (-) 
• 유로존 10 월 소비자물가지수는 전년대비 10.7%(예상 10.3%, 전월 10.0%), 전월대비 1.5%(예상 1.2%, 전월 1.2%) 상승.
• 근원 물가지수는 전년대비 5.0%(예상 5.0%, 전월 4.8%) 증가. 
• 지표 발표 이후 물가 및 침체 우려로 유로화가 약세 전환한 영향으로 달러화는 강세.
• 러시아가 우크라이나 수도 키이우  공습 재개 
• 흑해를 통해 우크라이나의 곡물을 수출하는 선박을 보호하는 곡물 수출 유엔 협정 참여를 중단하겠다고 밝히며 밀(+6.4%), 대두(+1.37%), 옥수수(+1.58%) 등 곡물가 급등. 
  
  
• 전일 발표된 중국 국가통계국 10 월 제조업 PMI 는 49.2(예상 49.8, 전월 50.1),
• 서비스업 PMI 는 48.7(예상 50.1, 전월 50.6)로 예상치를 크게 하회하며 위축 국면에 진입.
• 이러한 가운데 중국 코로나 19 확진자 급증 추세로 정저우에 위치한 애플의 주요 공급 업체인 폭스콘 봉쇄 및 디즈니랜드 폐쇄 등 경제 봉쇄 조치 재개.
  
  
• 업종별로 에너지(+0.6%) 업종만이 상승한 가운데, 헬스케어(-0.1%), 부동산(-0.2%) 업종의 낙폭이 가장 작았고,
• 통신(-1.7%), IT(-1.3%), 유틸리티(-0.9%) 업종의 낙폭이 컸음.
• 국제유가가 중국 경제 봉쇄 재개 및 유럽 침체 우려로 인해 하락했음에도 불구하고 에너지섹터는 엑손모빌 등 기업들의 호실적으로 강세.
• 지난주 미증시 강세를 이끌었던 애플(-1.54%), 알파벳(-1.85%), 아마존(-0.94%) 등 주요 시총 상위 기술주들은 소폭 하락, 특히 메타(-6.09%)는 급락세 지속.

2. 한국 ETF 및 야간선물 동향

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.02% 하락
• MSCI 신흥국 ETF는 0.29% 하락.
• 유렉스 야간선물은 보합.
• NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1426.93 원
• 달러/원 환율은 3 원 상승 출발할 것으로 예상.

3. 주요 뉴스

(1) 10월 유로존 소비자물가지수 예비치가 전년대비 10.7% 오른 것으로 집계되며 역대 최고치를 경신함. 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 10월 근원 CPI는 전년대비 5.0% 상승, 전월대비 0.6% 상승함 (DowJones)

 

(2) 조 바이든 미국 대통령이 석유 기업들의 초과이익에 대한 세금인 ‘횡재세’를 물리는 방안을 검토하겠다고 밝힘 (WSJ)

 

(3) 올해 3분기 유로존 경제가 에너지 공급 우려에 위축된 성장세를 보인 것으로 예상됨. 유로존(유로화 사용 19개국)의 계절 조정 기준 3분기 국내 총생산(GDP) 예비치가 0.2%를 기록함(Reuters)

 

(4) 투자은행 모건스탠리가 미 연준의 긴축 사이클의 끝이 다가온다고 전망함. 이에 따라 위험 자산인 주가가 단기적으로 반등할 수 있다고 덧붙임 (CNBC)

 

(5) 미국 댈러스 연은 관할 지역 제조업체들의 활동이 6개월 연속 마이너스(-)대를 유지하며 10월 제조업체 기업활동지수가 -19.4를 기록함 (CNBC)

 

(6) 유럽연합(EU)이 미국에 대해 유럽에서 수출하는 전기자동차(EV)와 전지, 지속 가능한 에너지와 관련한 기기를 캐나다와 멕시코 제품과 동등하게 대우해달라고 요청함 (AP)

 

4. 목표주가 상향

1. LG화학 – 양극재의 압도적 이익률 지속, 4분기에도 높은 이익은 지속될 것(하나증권 윤재성)

2. HK이노엔 – 고른 성장으로 컨센서스 상회, 4분기 22년 연간 추정치 상향 조정 필요(하나증권 박재경)

3. 대웅제약 – 비용 증가에도 나보타와 ETC를 통한 호실적(대신증권 임윤진)

관심주 : 에너지, 2차전지, 경기방어주, 바이오, 조선

5. 금일 이슈

- 美 10월 ISM 제조업 지수 발표 예정

- 美 9월 구인 및 이직 보고서 발표 예정

- 美 9월 건설지출 발표 예정

- 美, 英, 中, 日 10월 제조업 PMI 확정치 발표 예정

- ASN 2022(미국신장학회) 개최 예정 / 아바타 바이오 당뇨병성 신증 임상 2상 발표 예정

- 넷플릭스 광고형 저가 서비스 출시 예정(국내 11/4 출시 예정)

- 코리아세일페스타 개최 예정(11/1~15)